终极理财师app v6.1.8

终极理财师app下载，一款专为证券从业人员打造一站式销售展业辅助平台，来终极理财师app用户可以移动展业，帮助考客户在线开户，更可以学习交流，有需要就来下载。

终极理财师app介绍

终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，

致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，

是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师app功能

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。

7.个人信息

设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

终极理财师app场景

1.签约入职

线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

3.客户管理

客户信息全景视图，关键时刻服务提醒。

4.劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。

5.职业发展

多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。

6.龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

7.投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

[温馨提示]

为了给您提供更准确有效的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量，并影响电池续航时间。

联系方式

客服微信号：15016749451

理财师QQ群：293724727

理财师邮箱：[email protected]

更新内容

1.【新增】闲置资金提醒工单功能；

2.【新增】客户资产配置建议书功能；

3.【修复】部分安卓版本调用小程序闪退问题；

版本记录

2021-03-15 版本: 6.1.8

【新增】客户首页增加客户总览、资金概况、客户创收；\n【新增】投顾服务客户增加客户分级筛选功能；\n【新增】潜力客户增加客户潜力筛选功能；\n【新增】客户360增加产品推荐；\n【新增】客户标签功能；\n【新增】MOT工单；\n【新增】投顾产品模块；\n【新增】产品详情页增加营销材料、市场解读；\n【优化】产品详情页潜在客户按产品适当性匹配；\n【优化】股票客户开通业务、客户等级筛选功能；\n【优化】股票客户、投顾客户、潜在客户列表页面展示优化；\n【修复】理财产品费率无法展示问题；\n【修复】公募基金筛选管理人后数据无法展示；\n【修复】开户进度查询时间筛选功能失效问题；

2021-01-19 版本: 6.1.7

【新增】增加智能客服助手功能；【新增】用户可自定义首页快捷功能入口；【新增】拨打客户留痕功能和码脱敏；【新增】增加可开通新三板潜力客户标识；【新增】客户360视图增加是否开通新三板标志；【新增】增利通报价回购产品页增加分享功能；【优化】工作室中功能图标icon调整；【修复】登录提示“系统内部错误”问题；【修复】理财产品日历展示在售/预售产品信息问题；【修复】华为手机开户进度查询页无法修改时间区间问题；