友博CRM客户关系管理系统 v1.0.2015.04.18

一、系统介绍

友博CRM客户管理系统是一款开源免费的企业客户关系管理软件，以LGPL协议发布。基于高性能的Yii框架开发，功能全面、界面美观、操作简单、拥有较强的安全性、稳定性。友博CRM免费、开源、简单、易用，为用户奉献智慧，做有灵魂的互联网产品，致力于帮助中小微企业以低成本获取高收益的客户管理系统，开启中小微企业大协作时代。

系统目前主要包括：工作台、客户管理、合同管理、报销管理、角色权限模块。

系统流程

1、销售通过各种途径获得客户的联系方式，在系统中添加为客户。

2、当客户有了购买意向的时候，为这个客户创建一个销售机会，开始进行跟踪，填写跟踪**志。

3、通过各种努力，最终达成合同的签订。

4、合同签署之后，根据合同的条款填写合同款项的回款计划表。

5、根据回款计划表提醒，按时通知客户，需要开具发票的填写发票。

6、客户完成款项支付后填写进账记录，完成合同的交付和合同款项的结算。




二、功能介绍

工作台

自定义拖拽

个性化设置个人工作台;

可根据需要添加模块组别；

全面掌握工作动态、业务数据、即时消息;

可快速进入功能模块；

消息提醒

包含部消息提醒。

客户管理

可对企业客户销售情况进行信息管理，随时查看客户、销售机会，高效协作。

客户

创建企业的客户资源库，维护客户的综合信息；

联系人

为客户创建联系人

销售机会

提供多样化的销售管理机制，实现销售过程的流程控制与维护；

**程跟踪

客户和销售机会都可以填写跟踪**志，随时掌握客户跟踪情况；

可每天记录工作内容，及时反馈信息与沟通。领导与部门主管可对**志进行批示，增强互动性，有利于工作管理与指导以及知识**台建设。有批复内容的，将在下行显示批复内容，批复人与部门，批复时间与更新时间。

报销

针对客户和销售计划提交报销，可分类统计分析赢利点。

合同管理

包括：合同管理、回款计划、发票管理、财务进账等功能，满足中小企业**常财务需求。

合同

统一管理合同信息，形成企业的合同库；

录入合同签订**期、完成**期、自动计算合同维保**期并及时提醒；

回款计划

根据合同条款，添加回款计划表，系统会根据截止**期通知提醒，做到回款清晰。

发票

开票的管理，对客户开票信息进行管理记录。

财务进账

收到客户付款后，录入进账数据。

组织结构

以用户、用户角色、部门为单位进行完善的权限设置。

用户管理

用户信息资料的管理；

部门管理

管理公司组织结构；

角色管理

完善的角色权限分配，便于公司内部权限的管理。




三、安装部署

安装环境

PHP环境：>=5.4，激活pdo, pdo_mysql，json, pcre, filter模块。

mysql: >=5.0

webserver: 推荐使用nginx或者apache。

系统框架:Yii




安装方法

一、部署PHP, MySQL运行环境。

二、安装方法

1. 从官网下载最新版本的源代码，以.rar结尾。

2. 将其解压缩，得到youbo_crm目录。拷贝到webserver对应的目录，比如Apache的www或者htdocs目录。

3.通过浏览器访问http://ip/youbo_crm/web/install/index.php，系统会自动转入安装程序。

4. 更新缓存,进入网站管理后台http://ip/youbo_crm/web/admin.php

三、安装步骤